Если бы когда-то, целую тысячу лет назад Эстер не встретила оборотня из соседнего селения; если бы Клаус и Элайджа не встретили Татию Петрову; если бы Кэтрин Пирс не остановилась в особняке Джузеппе Сальваторе в 1864 году; если бы сорвавшуюся в моста машину, в которой в отчаянной попытке выжить билась Елена Гилберт, никто не заметил... Все было бы абсолютно по-другому. Но где-то на другому конце планеты бабочка уже взмахнула крылом, и произошедшего уже не изменить.
А ведь Кол предупреждал, не раз пытаясь отговорить своих брата и сестру от поисков лекарства, о том, какие последствия повлечет за собой поиск лекарства. Может быть, они и найдут его, но только какой ценой оно достанется, а главное, кому? У каждого свои цели. Клаус мечтал уничтожить лекарство, Ребекка - вновь стать человеком, братья Сальваторе хотели отдать лекарство Елене. А еще есть Кэтрин Пирс, которой вовсе и не нужно это самое лекарство, но она надеялась выменять на него свою свободу от Клауса. Каждый действовал своими способами, появлялись самые неожиданные союзы, а друзья вдруг становились врагами.
Но найденное лекарство приносит больше бед, чем пользы. Ведь месте с ним ото сна пробудился древний маг Сайлас, и даже самому Клаусу оказывается не по силам справиться с ним. Лекарство теперь у него, а значит, совсем скоро падет завеса между двумя мирами - живых и мертвых. И кто знает, каких существ Сайлас выпустит в наш мир. Многие захотят отомстить своим убийцам, и тогда на земле начнется настоящий хаос. Как же получилось, что тихий городок Мистик Фоллс в штате Вирджиния стал эпицентром самой настоящей катастрофы?
Тем не менее, посреди всего этого кошмара есть еще те, кто упрямо цепляется за обычную человеческую жизнь. Так, например, Кэролайн Форбс, наплевав на всех магов и призраков, упрямо организовывает выпускной, и кажется, если потребуется, вновь отправит на тот свет всех, кто ей помешает. Итак, дамы и господа, вы приглашены на выпускной. Живыми или мертвыми. Только вот как объяснить обычным жителям городка, как на вручении аттестатов оказался бывший учитель истории Аларик Зальтцман, чья могила находится на местном кладбище. Да, и Джереми Гилберта родные оплакивали меньше месяца назад... Кажется, у Совета становится все больше вопросов к жителям города. А главное, опустить завесу никак нельзя, ведь Бонни Беннетт теперь тоже мертва, только, кажется, она "забыла" упомянуть этот факт при своих друзьях. И теперь путь в мир живых открыт всем желающим. Добро пожаловать обратно!
Но есть и те, кому абсолютно не важно, что творится в городке. Так, например, Клаус решает навсегда покинуть город, отправлять в Новый Орлеан к своему старинному другу Марселю. Когда-то древний основал этот город, а Марсель был одним из его приспешников. Удастся ли двум вампирам сохранить дружбу, когда Первородный поймет, что он здесь больше не король, а у Марселя есть все, о чем он мечтал: семья, власть, уважение? Но Клаус, кажется, не желает насовсем расставаться с жителями Мистик Фоллс, вернее, с одной его жительницей, а потому решает забрать Кэролайн с собой, желает она того или нет - в городе находиться слишком опасно.
А вот Кэтрин Пирс не оставляет своих попыток заполучить лекарство, и ей это, наконец, удается. Одному дьяволу известно, как эта чертовка смогла обвести вокруг пальца самого Сайласа, но лекарство теперь у нее, и вампирша направляется прямиком к Клаусу, что бы осуществить свой план. Только вот самому древнему лекарство ни к чему, и он решает использовать его весьма необычным способом. За 500 с лишним лет Катерина Петрова причинила ему немало неудобств, и он бы уже давно мог вырвать ее сердце. Но зачем пачкать руки, когда есть куда более простой, а главное, мучительный способ. Один глоток, и она сама умрет лет так через шестьдесят. Клаус не учел лишь одного, на стороне несчастной Катерины стоит его брат, который вряд ли позволит своей возлюбленной остаться человеком и погибнуть. Только вот, кто из первородных так печется о судьбе Петровой?
Узнав о том, что Клаус покинул город, еще и прихватив с собой Кэролайн, в Мистик Фоллс возвращается Тайлер, а его желание отомстить ничуть не угасло, наоборот - лишь окрепло, и теперь последний выживший гибрид ищет союзников. Возможно, он сможет найти их в Новом Орлеане, ведь далеко не все в городе рады возвращению Клауса. Есть еще Хейли, пребывающая в полной уверенности, что носит под сердцем ребенка Первородного гибрида. Но могла ли ошибиться ведьма, так точно определившая беременность девушки?
Мистик Фоллс продолжают наводнять призраки, обретшие свои тела. И далеко не все настроены дружелюбно. Теперь, когда рядом нет ни Клауса, ни Бонни, Сальваторе придется в одиночку справляться со всем, что творится в городе. Вампиры и оборотни еще полбеды, большинство из них грызутся между собой, а вот воскресшие охотники представляют реальную угрозу многим жителям города.